En ung og uerfaren homoseksuel twink udforsker sin seksualitet i et hett møde med en muskuløs og erfaren partner. De to mænd starter med sensuelt forspil, hvor twinken ivrigt sutter på sin partners hårde pik. Spændingen bygger sig op, da twinken ivrigt tager sin partners pik dybt ind i munden, sutter og slikker med lidenskab. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor twink ses få sin stramme røvhul kneppet af sine partnere hårdt pik.