En kurvet chef bliver banket bagfra af sin fede elsker. Hans store bryster og store røv er på fuld skærm, mens hun bliver kneppet bagfra. Elskeren har en stor sort pik, der glider ind og ud af hendes stramme fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Chefen er bøjet over og tager det hele ind, nyder hvert øjeblik af den intense knepning. Elskeren arbejder sved på hende, mens han hamrer væk på hende, og sørger for at give hende den bedst mulige oplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra elskerens store pik til chefens store bryster, der hopper med hvert stød. Videoen er amatør i naturen, men lidenskaben og intensiteten af sexet gør op for eventuelle mangler.