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隣人と熱い手コキセッションを楽しんでいる巨乳美女が映し出される。シーンは隣人のアパートで行われ、隣人が彼女に官能的なマッサージを与えながら、美女がソファでリラックスしている。マッサージが進むと、美女のオッパイが跳ねて揺れ始め、彼女は快感に喘ぎ声を上げずにはいられない。隣人は彼の魔法をかけ続け、すぐに美女はエクスタシーに悶えている。彼女は下に手を伸ばして彼のチンポを取り出し、手でしごき始める。隣人は彼女の注意に気づき、すぐに楽しみに加わる。2人は情熱的な手コキのセッションに従事し、美女はコントロールを取り、隣人を激しくイカせる。シーンは満足のいく射精で終わり、美女も隣人も満足して過ごしている。.
