To smukke kvinder hengiver sig til sensuel fisseleg, der starter med, at de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og læber. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de kysser lidenskabeligt, og deres kroppe vrider sig af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra måden deres fingre udforsker hinandens våde fisser til stønnene, der undslipper deres læber.