Ett ungt par bjuder in en vän för en trekant, och han tar gärna emot. Flickvännen är en fantastisk tonåring med en fantastisk kropp och hennes vän är en kurvig skönhet som är ivrig att vara med på det roliga. Killen är först lite nervös, men när han ser de två tjejerna bli nere och smutsiga med varandra kan han inte motstå att vara med. Tjejerna turas om att ge honom en avsugning och sedan går de ner på golvet för intensiv gruppsex. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från tjejerna som stönar av njutning till killen som exploderar med sperma. Det är en riktigt fantastisk trekant som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.