Dwie piersiaste i oszałamiające laski, Savana i Jenna, bawią się dziko w międzyrasowym filmie, zaczynając od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodząc do intensywnego seksu oralnego. Laski na zmianę ssą sobie duże, soczyste cycki, zanim przejdą do ostrego ruchania. Chłopaki z grupy chętnie dołączają do zabawy, gdy laseczki na zmianę jeżdżą na swoich dużych, twardych kutasach. Film kończy się ogromną dawką spermy na ich twarzach, zostawiając obie pokryte gorącym sperm nasieniem, pokryte spermą.