Två amatörtonåringar utforskar sina sexuella önskningar med sin partner medan de är hårlösa och söta. Kameran fångar deras passionerade kyssar och utforskar varandras kroppar. Tjejerna turas om att slicka och kyssa varandras bröst och fittor, medan en svart man njuter av att se på. Mannen njuter av showen och fistar tjejernas fittor och stönar av njutning när de når orgasm.