Ein heißer Dreier mit einer amerikanischen Mutter und ihrer Stieftochter sowie dem Freund der Stieftöchter wird eröffnet, als die beiden Frauen, beide Ende dreißig, auf der Couch sitzen und über ihre Beziehung zu dem Mann sprechen. Die Mutter schlägt dann vor, dass sie alle zusammen Spaß haben, und die Stieftocher ist zunächst zögerlich, stimmt aber schließlich zu. Die beiden Frauen beginnen sich zu küssen, und der Freund der Stochter macht mit, bereit, mitzumachen. Die Frauen lecken und saugen abwechselnd an den Brüsten des anderen, und der Stieftochtfreund ist begierig darauf, am Spaß teilzunehmen. Die drei engagieren sich in einem wilden und leidenschaftlichen Dreier, mit viel Muff- und Lesben-Action, und lassen die Zuschauer zufrieden zurück.