Tre muskulösa och snygga män från USA engagerar sig i en het trekant. De börjar med att passionerat kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv muntlig action. En av killarna är särskilt skicklig på att ge avsugningar, använda munnen och tungan för att njuta av sin partners hårda kuk. Han stönar av njutning när han arbetar sig upp till full intensitet, medan de andra två tittar på och deltar i det roliga. När de rör sig tillsammans tar en av dem kontroll, stöter djupt in i de andras trånga hål med vild övergivenhet. Den andra mannen kan bara titta på och imponeras av dessa två mäns färdigheter. De byter ställning ofta, utforskar varje tum av varandras kroppar och pressar sina gränser. Detta är ett måste för fans av gaymilitär porr, eftersom det visar några av de mest begåvade och erfarna männen i branschen.