Tre muskuløse og kjekke menn fra USA engasjerer seg i en het trekant. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til intens muntlig handling. En av gutta er spesielt dyktig til å gi blowjobs, bruke munnen og tungen til å glede partnerens harde kuk. Han stønner av glede mens han jobber seg opp til full intensitet, mens de to andre ser på og blir med på moroa. Mens de beveger seg sammen, tar en av dem kontroll, støter dypt inn i de andre tette hullene med vill overgivelse. Den andre mannen kan bare se på og bli imponert av ferdighetene til disse to mennene. De bytter stilling ofte, utforsker hver tomme av hverandres kropper og presser sine grenser. Dette er et must-see for fans av homofil militærporno, da det viser noen av de mest talentfulle og erfarne mennene i bransjen.