Tre muskuløse og smukke mænd fra USA engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oral action. En af fyrene er særligt dygtig til at give blowjobs, bruge munden og tungen til at glæde sin partners hårde pik. Han stønner af fornøjelse, mens han arbejder sig op til fuld intensitet, mens de to andre ser på og deltager i det sjove. Da de bevæger sig sammen, tager en af dem kontrollen, og støder dybt ind i de andres stramme hul med vild opgivelse. Den anden mand kan kun se og blive imponeret af disse to mænds færdigheder. De skifter stilling ofte, udforsker hver tomme af hinandens kroppe og skubber deres grænser. Dette er et must-see for fans af homoseksuel militærporno, da det viser nogle af de mest talentfulde og erfarne mænd i branchen.