En futanari og en blond tegneserie engasjerer seg i en het hentai-sexsimulator. Futanari, en kjønnsbøyende karakter med både mannlige og kvinnelige trekk, er avbildet som den dominerende partneren i scenen, mens den blonde tegneserien er underdanig og ivrig etter å behage. Animasjonen er 3D, noe som legger til realismen i scenen. Futanari er sett å gi den blonde tegnefilmen en sensuell blowjob, mens blondinen returnerer tjenesten med sin dyktige munn. Spillingen er intens og fengslende, med karakterene som beveger seg og reagerer på hverandre på en realistisk måte. Hentai-elementene er fremtredende, med karaktererne som driver med ulike seksuelle handlinger som garantert vil tilfredsstille enhver fan av sjangeren. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som liker animert porno med en futanari og blond tegneserie.