Twee bloedmooie vrouwen, Evelyn Claire en haar beste vriendin, genieten van verboden plezier met natuurlijke tieten en een taboe-ontmoeting, waarbij ze elkaars lichamen verkennen met hun vingers, elkaars kutjes vingeren en mofduiken. De chemie tussen hen is elektrisch en ze kunnen geen genoeg krijgen van elkaars lijven. Ze plezieren elkaar om de beurt en de intensiteit van hun liefdesspel is voelbaar. De camera legt elk moment in verbluffende details vast, van de manier waarop hun lichamen samen bewegen tot de manier waarop ze kreunen van plezier. Deze taboe lesbische ontmoeting laat kijkers zeker meer ademloos en ademloos achter.