To fantastiske kvinner, Evelyn Claire og hennes beste venn, hengir seg til forbudt nytelse. Begge kvinnene har naturlige bryster som er et syn å se, og de kan ikke motstå hverandres berøring. De starter med å utforske hverandres kropper med fingrene, fingre hverandres fitter og muffedykking. Kjemien mellom dem er elektrisk, og de kan ikke få nok av hverandres kropper. De bytter på å glede hverandre, og intensiteten i elskoven deres er til å ta og føle på. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til måten de stønner av nytelse.