Két lenyűgöző nő, Evelyn Claire és legjobb barátnője tiltott élvezetnek hódolnak. Mindkét nőnek természetes mellei vannak, amelyeket látni kell, és nem tudnak ellenállni egymás érintésének. Kezdik azzal, hogy ujjaikkal felfedezik egymás testét, ujjongják egymás punciját és merülnek a punciban. Elektromos a kémia köztük, és nem képesek betelni egymással. Felváltva kedveskednek egymásnak, és a szeretkezés intenzitása tapintható. A kamera minden pillanatot lenyűgöző részletességgel rögzít, a testük egymáshoz való mozgásától az élvezetük nyögéséig. Ez a tabu leszbikus találkozás biztosan lélegzete is elakad, és többre vágyik.