To fantastiske kvinder, Evelyn Claire og hendes bedste ven, hengiver sig til forbudt nydelse. Begge kvinder har naturlige bryster, der er et syn at se, og de kan ikke modstå hinandens berøringer. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres fingre, fingerkneppe hinandens fisser og muffedykning. Kemien mellem dem er elektrisk, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. De skiftes til at glæde hinanden, og intensiteten af deres elskov er til at tage og føle på. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen på, til den måde de stønner af fornøjelse. Dette tabubelagte lesbiske møde vil helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere.