Et modent britisk par, et transkjønnet par og en homofil mann deltar i en het trekant. Det transkjønnede paret, begge kledd i undertøy og høye hæler, er dominerende gjennom hele scenen. De bytter på å bruke en dildo på hverandre mens den homofile mannen ser på og blir med. Paret retter deretter oppmerksomheten mot mannen, som ivrig suger på kukene sine før de får rumpa knullet hardt. Det dominerende transseksuelle paret bytter på å knulle mannens rumpe med dildoene sine, mens mannen stønner av glede. Scenen avsluttes med at mannen blir knullet i rumpa av begge transkjønnede partnere, som bytter på å fylle ham opp. Videoen er et must-see for alle som elsker crossdressing, anal og femdom. Det modne paret og transseksuelle paret er begge utrolig sexy og dominerende, og mannen er en heldig mann som er i deres nærvær.