Futanari kiusoittelee kameraa herkullisella vartalollaan, esittelee pirteät rinnat ja tiukan perseensä. Kohtauksen edetessä hänen seurakseen liittyy hyvin varustettu kumppani, joka haluaa pitää hauskaa. Futanari ei tuhlaa aikaa asioihin ryhtymiseen, innokkaasti ottaa ison kalun suuhunsa ja imeä sitä innolla. Kumppani ottaa ohjat käsiinsä työntäen ison munansa syvälle futanaarin tiukkaan persereikään venyttäen sen äärirajoille. Futanaari voihkii ilosta, kun hän on täynnä isoa kalua, ottaen jokaisen sentin helposti. Kohtaus päättyy creampieen, kun kumppani ampuu lastinsa syvälle futanaris-persereikään täyttäen kuumalla, tahmealla spermalla.