Tre smukke kvinder og to velbegavede mænd engagerer sig i en vild og hed gruppesex-scene, med Morgan Dayne, Amber Rayne og to fyre som hovedpersoner i et hardcore og intenst møde. Scenen starter med, at kvinderne går ned på knæ og ivrigt skiftes til at give mændene dybe og intense blowjobs. Mændene hygger sig tydeligvis, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Kvinderne er ikke generte over at vise deres imponerende røv frem, mens de hopper op og ned på mændenes hårde pikke. Mændene skiftes til at trænge ind i kvinderne i en række stillinger, herunder deepthroat og dobbelt penetration. Kvinderne er ikke bange for at gagge og kvæle, da de tager mændenes pikke dybt i halsen. Scenen slutter med, at mændene kommer ud over kvindernes ansigter, og efterlader dem dækket af varme, klistrede ladninger.