En moden tysk MILF opplever sin første trekant med to jenter på en casting. Scenen åpner med at MILFen blir intervjuet av castingdirektøren, som er tydelig fascinert av hennes biseksualitet. Deretter introduserer MILF'EN sin mannlige nabo, som også er en del av castingen. Regissøren ber deretter MILF:EN velge mellom de to mennene, og hun velger ivrig den mannlige naboen. Scenen flytter deretter til soverommet, hvor MILF: En mannlig nabo lidenskapelig kysser lidenskapelig. Regissøren går så inn i scenen og blir med på handlingen. De tre deltar i en het trekant, med MILF som bytter på begge menn. Scenen slutter med at de alle tre når orgasme og nyter hverandres selskap. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som elsker moden, amatør, bifil og trekantporno.