En mogen tysk MILF upplever sin första trekant med 2 tjejer på en casting och intervjuas av castingregissören. Han är fascinerad av hennes bisexualitet, och regissören presenterar henne sedan för sin manliga granne, som också är en del av castingen. Regissören ber sedan MILF att välja mellan de två männen, och hon väljer ivrigt den manliga grannen. Scenen flyttas sedan till sovrummet, där MILFn och den manliga grannen hånglar passionerat. Regissören går sedan in i scenen och går med i handlingen. De tre engagerar sig i en het trekant, med MILFEN som turas om att båda männen når orgasm och njuter av varandras sällskap. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som älskar mogen, amatör, bisexuell och trekantsporr.