Μια ώριμη Γερμανίδα MILF βιώνει το πρώτο της τρίο με 2 κορίτσια σε ένα casting.Η σκηνή ανοίγει με τη MILF να παίρνει συνέντευξη από τον σκηνοθέτη του casting, ο οποίος ενδιαφέρεται σαφώς για την αμφιφυλοφιλία της.Η MILF παρουσιάζει τον άντρα γείτονά της, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο κάστινγκ.Ο σκηνοθέτης ζητά από τη MIL F να επιλέξει μεταξύ των δύο ανδρών και επιλέγει με ανυπομονησία τον άνδρα γείτονα.Η σκηνή μετατοπίζεται στην κρεβατοκάμαρα, όπου η MILF και ο άντρας γείτονας ξεχωρίζουν παθιασμένα.Ο διευθυντής μπαίνει στη σκηνή και συμμετέχει στη δράση. Οι τρεις MILT συμμετέχουν σε ένα τρίο, με τρεις άντρες να εναλλάσσονται με τη σειρά τους, βάζοντας και τους τρεις άντρες σε μια σκηνή που τελειώνει με τρεις. Η κάθε μία τους φτάνει σε έναν ή άλλον άντρα.