To unge mænd udforsker deres seksuelle lyster i et hedt møde. De to mænd er amatørkunstnere, og deres kemi er tydelig fra starten. De starter langsomt med at kysse og kærtegne hinandens kroppe. Som videoen skrider frem, bliver de mere og mere komfortable med hinanden, og deres seksuelle spændinger når feberhøjde. De to mænd hygger sig tydeligvis, og deres nydelsesstøn fylder rummet. Kameraet fanger hver detalje af deres krop, mens de udforsker hinandens kroppe.