De scène begint met een beeldschone brunette met een rond lichaam en een mooi gezicht die vies wordt met een goed bedeelde zwarte knapperd. Het stel verplaatst zich dan naar de slaapkamer, waar de hete vrouw op handen en voeten gaat en de zwarte hengsten pik diep in haar strakke kontje neemt. De camera legt elk moment de intense actie vast, de zwarte knappe knaap maakt haar wild, maakt haar ponnetje wild met zijn enorme pik, zuigt hem met enthousiasme en kreunt van plezier.