En fantastisk kurvig kvinna med en saftig rumpa får sällskap av en vacker brunett med en kropp som inte är av denna värld. Scenen börjar med sensuella kyssar och smekningar, men det tar inte lång tid för saker att hetta upp. Brunetten tar täten och utforskar sin partners kropp, drar händerna över varje tum av hennes kurvor. Den stora svarta kuken som kommer in i scenen är en syn att se, och de två kvinnorna slösar ingen tid på att komma igång. Handlingen är intensiv och passionerad, med båda kvinnorna som turas om att rida den stora svarta kuken och stönar av njutning.