En gruppe amatør homoseksuelle mænd hengiver sig til en vild og lidenskabelig trekant. Mændene er alle sorte og klædt i afslappet tøj, men deres kroppe er alt andet end afslappede. Mændene er alle muskuløse og tonede med mejslede mavemuskler og svulmende biceps. De starter med at kysse og røre ved hinanden og bygger op til et langsomt og sensuelt forspil. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, begynder de at klæde hinanden af og afsløre deres hårde pikke og stramme røv. Mændene skiftes til at sutte og kneppe hinanden, og hver position bliver varmere og varmere. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe og den intense passion, de deler, hvilket gør denne video til et must-see for alle, der elsker homoseksuel porno.