En ung og uerfaren teenager driller kameraet med sine store, smukke bryster og muntre brystvorter, der allerede er hårde og klar til action. Hun nyder sig selv med en stor, realistisk dildo, stønner og vrider sig af fornøjelse, mens hun støder den dybt inde i sin stramme, våde fisse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, da hun når toppen af sin orgasme, hendes øjne ruller tilbage i hovedet og hendes ånde kommer i korte gisp. Men hun er ikke færdig endnu - hun vil have mere, og hun vil have det i sin røv. Hun tager dildoen dybt inde i sig, strækker sit stramme hul og får hende til at stønne af nydelse. Til sidst kommer en stor, hård pik ind i scenen, og teenageren tager den ivrigt dybt inde i hendes fisse og røv og stønner og vrider sig i nydelse, mens hun tager hver tomme af det.