Dve úžasné Brazílčanky potešia šťastného muža zmyselným fajčením, striedavo ho sajú a olizujú mu gule. Muž si užíva pozornosť a stonanie rozkošou, keď na ňom ženy naďalej pracujú. Ženy sa striedajú v jazde na jeho vtákovi, brúsia boky a poskakujú na ňom hore a dole. Prechádzajú na anál, striedajú sa v tvrdom kurvaní v oboch tesných zadkoch. Muž nemôže pomôcť, ale vystrieka sa, naplní ich zadky svojou horúcou dávkou. Ženy potom olizujú krémový neporiadok a užívajú si každú poslednú kvapku. Tento celý film určite uspokojí každého, kto hľadá intenzívnu trojicu s dvoma krásnymi Brazílčankami.