Twee beeldschone Braziliaanse vrouwen plezieren een gelukkige man met sensuele pijpbeurten, om de beurt zijn pik zuigen en zijn ballen likken. De man geniet duidelijk van de aandacht, kreunt van genot terwijl de vrouwen hem blijven bewerken. Om de beurt berijden de vrouwen zijn pik, schuren hun heupen en stuiteren op en neer op hem. Ze schakelen over op anaal, om de heen worden ze hard geneukt in hun strakke kontjes. De man kan niet anders dan klaarkomen, hun beide kontjes vullen met zijn hete lading. De vrouwen likken dan de rommel op, genieten van elke druppel. Deze film is zeker om iedereen tevreden te stellen met intense drie Braziliaanse vrouwen met intense actie.