Két lenyűgöző brazil nő látható, akik egy szerencsés férfi kedvében akarnak járni. Érzéki szopással kezdik, felváltva szopják a farkát és nyalják a golyóit. A férfi láthatóan élvezi a figyelmet, nyög az élvezettől, miközben a nők tovább dolgoznak rajta. A nők ezután felváltva lovagolnak a farkán, csípőjüket csiszolják és fel-le ugrálnak rajta. Análisra váltanak, felváltve, hogy keményen megbasszák mindkét feszes seggüket. A férfi nem tud segíteni, de mindkét seggüket megtölti a forró terhelésével. A nők aztán felváltva nyalogatják a krémes rendetlenséget, élvezik az utolsó cseppeket. Ez a teljes film, ami biztosan kielégít bárkit, aki intenzív hármas akcióra vágyik két gyönyörű brazil nővel.