To fantastiske brasilianske kvinder glæder en heldig mand med et sensuelt blowjob og slikker hans baller. Manden nyder opmærksomheden og stønner af fornøjelse, mens kvinderne fortsætter med at arbejde på ham. Kvinderne skiftes derefter til at ride hans pik, gnide deres hofter og hoppe op og ned på ham.