En velbegavet herre får sin fisse fyldt med tegnefilm. Tegneserien er et kunstværk med detaljeret og realistisk animation, der bringer karaktererne til live. Fyrens pik er enorm og dunkende, da han støder den dybt inde i sin partners stramme fisse. Kvinden stønner af nydelse, hendes bryster hopper for hvert stød. Fyren nyder tydeligvis, mens han banker væk på hende med sin store, hårde pik. Animationen er glat og flydende, hvilket gør handlingen realistisk og erotisk. Parret skifter stilling ofte, hvilket giver seeren en række vinkler at nyde. Fyren når til sidst klimaks og fylder kvindens fisse med sin varme, klistrede ladning. Videoen slutter med, at parret nyder et lidenskabeligt kys, mens de nyder minderne om deres intense og tilfredsstillende møde.