Dua lelaki muda merayakan hari jadi mereka dengan kunjungan mengejut seorang keledai. Mereka tidak membuang masa untuk bertemu dengan keldai, dan mereka bergiliran menghisap batang keldai, merintih dengan kenikmatan ketika mereka melakukannya. Zakar keldai itu juga kelihatan menikmati perhatian, melepaskan kenikmatannya yang kuat. Kedua-dua lelaki itu kemudian bergilir-gilir memuaskan keldai itu, dengan salah satu daripada mereka menunggang binatang itu sambil yang lain menonton dan mengocok. Lelaki-lelaki itu bertuah itu menerima zakar gay yang besar dan menjerit keseronokan.