Deedee, en fantastisk ladyboy, hengiver sig til intens bareback anal action. Hun starter med at give sin partner en sensuel massage og bruger sine dygtige hænder til at arbejde sig op og ned ad hans ryg. Mens han stønner af fornøjelse, flytter hun sig tættere på ham og begynder at stryge hans hårde pik. Deedees lange, slanke fingre er snart dybt inde i hans stramme røvhul og forbereder ham på hvad der skal komme. Pludselig springer hun i aktion, tager hans pik dybt ind i munden og sutter ham af med entusiasme. Mens hun fortsætter med at glæde ham med munden, kan han ikke lade være med at stønne af nydelse, og hun ved, at det er tid til at tage tingene til næste niveau. Med sin partner stadig på ryggen, stiger hun op på ham og rider ham hårdt og tager ham dybt inde i hendes stramme røv. Synet af Deedee hoppe op og ned på hans pik er for meget for ham at håndtere, og snart eksploderer han i en massiv orgasme.