Кросдресинг пар се упушта у анални секс и прима пушење од друге особе. Сцена почиње тако што пар носи доњи веш и шминку, а мушкарац масира женске груди и страствено је љуби. Жена тада наставља да даје мушкарцу сензуално пушење, док мушкарац стење од задовољства. Пар се затим мења у положаје, а жена наизменично сише мушки тврди курац, док он наставља да ужива у њој. Сцена затим прелази у положај за јебање у дупе, при чему мушкарац продире у женску гузицу својим тврдим китом. Жена стење у екстази док мушкарац дубоко продире у њу, док камера снима интензиван сексуални сусрет у снимцима из крупног плана. Сцеna се завршава тако што мушкарац ејакулира на женско дупе, а пар ужива у страственом пољупцу пре него што камера бледи до црне боје.