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女装夫婦がアナルセックスに興じ、別の個人からフェラチオを受けている様子が映像に収められている。シーンはランジェリーと化粧をした夫婦で始まり、男が女の乳房を揉みながら情熱的にキスをしている様子が映し出される。女はその後、男に官能的なフェラチコをさせ、男は快感に喘ぐ。カップルは次に体位を入れ替え、女は交代で男の硬いチンポにしゃぶりつき、男は女を悦ばせ続ける。シーンはその後、カップルが尻ファックをする体位に移行し、男が女達の尻に硬いチンチンを突き刺している。男が深く突き刺すと女は恍惚の喘ぎ声を上げ、カメラはアップで激しい性的な出会いを捉えている。シーンは男が女の形をした尻に射精し、カメラが黒色にフェラする前に情熱的なキスを楽しむカップルで終わる。.
