Mia Kay, en fantastisk blond stedsøster, giver et deepthroat-blowjob til en velbegavet mand, før hun flytter til soveværelset for at tage hans store pik bagfra. Hendes store bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse, og hun kan ikke lade være med at bue ryggen for at få endnu mere af det hårde skaft. Amatørvideoen er optaget fra forskellige vinkler, der viser mandens store pik, der glider ind og ud af Mias stramme røvhul og får hende til at skrige af fornøjelse. Til sidst modtager Mia en varm ladning sperm over hele sin smukke røv, hvilket efterlader hende helt tilfreds og dækket af varm, klistret sperm.