En fantastisk svart tenåring får besøk av naboen, som ivrig utforsker seksualiteten sin. Kameraet fanger hver detalj av møtet, fra måten tenåringen beveger hoftene til måten naboen griper tak i håret hennes mens hun bringer henne til randen av orgasme. Kameraet zoomer inn på tenåringens kropp mens hun går på kne og begynner å glede naboen bakfra. Tenåringene stønner av nytelse fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper.