En fantastisk svart amatør erter partneren sin på en nattklubb, og tar ham dypt inn i halsen hennes mens hun erter ham bakfra. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes når hun ser ham på randen av orgasme, og hun vet at hun må gi ham den ultimate tilfredsstillelsen. Med en siste vri på munnen bringer hun ham til et forbløffende klimaks, og han kollapser i en svett haug.