Scenen åpner med en fantastisk brunette massør, kledd i en sexy svart kappe, som ønsker sin ibenholt klient velkommen inn i massasjerommet hennes. Klienten, en muskuløs og kjekk mann, er tydeligvis ivrig etter å motta massasjen, og massøren kaster ikke bort tid på å komme i gang. Mens hun jobber magien sin på de ømme musklene hans, begynner massøren å føle en pirrende følelse i kroppen hans, og det er tydelig at spenningen bygger seg opp mellom dem. Plutselig bryter mastessen seg bort fra massasjen og begynner å massere føttene hans, og det varer lenge før klienten stønner av nytelse. Massøren retter deretter oppmerksomheten mot klientens kuk, stryker og suger den til han er steinhard og klar til å eksplodere. De to elskerne engasjerer seg i et intenst og lidenskapelig møte mellom raser som vil gjøre seerne andpustne og ber om mer.