Twee getatoeëerde schoonheden, Katrina Jade en Luna Love, gaan een travestie-ontmoeting aan met een verbluffende schoonheid. De chemie tussen hen is elektrisch en ze kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. Ze beginnen met masturberen, kreunen van plezier terwijl ze elkaar een orgasme bezorgen. Luna neemt de leiding en neukt Katrina in een ommekeer in deze hete transseksuele video.