To tatoverte skjønnheter, Katrina Jade og Luna Love, deltar i et crossdressing-møte. Begge ser fantastiske ut i antrekkene sine, og kroppen deres er et syn å se. Scenen åpner med lidenskapelig kyssing mellom Katrina og Luna, og hendene deres utforsker hverandres kropper. Mens kyssingen intensiveres, begynner de å kle av hverandre og avslører de tonede og buede kroppene deres. Kameraet zoomer inn på puppene deres, som er perfekt formede og oppkvikke. Kjemien mellom dem er elektrisk, og de kan ikke vente med å komme i gang. De starter med å onanere hverandre, stønner av glede mens de bringer hverandre til orgasme. Luna tar kontroll og knuller Katrina i en scene hvor de begge nyter hvert øyeblikk av møtet deres. Denne videoen er et must-se for alle som elsker inked og shemale skjønnheter, gjensidig onani og hete transseksuelle møter.