Videoen viser to tatoverede skønheder, Katrina Jade og Luna Love, der engagerer sig i et crossdressing-møde. Begge ser helt fantastiske ud i deres outfits, og deres kroppe er et syn at se. Scenen starter med, at Katrina og Luna kysser lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Da kysseriet intensiveres, begynder de at klæde hinanden af og afslører deres tonede og kurvede kroppe. Kameraet zoomer ind på deres perfekt formede og struttende bryster. Kemien mellem dem er elektrisk, og de kan ikke vente med at komme i gang. De starter med at onanere hinanden og stønner af nydelse, da de bringer hinanden til orgasme Scenen tager en drejning, da de bytter roller, med Luna, der tager kontrol og knepper Katrina. Intensiteten af deres lidenskab er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af deres møde. Denne video er et must-watch for alle, der elsker inked og shemale skønheder, gensidige onanier og hotte transseksuelle møder.