En fantastisk europæisk babe udforsker sin seksualitet med sin partner, hvilket fører til et lidenskabeligt kys og cowgirl-møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres erotiske møde, fra den måde, hvorpå babens krop vrider sig af fornøjelse til lyden af deres støn. Parret fortsætter med at udforske hinandens kroppe i forskellige positioner, indtil de når et tilfredsstillende klimaks.