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O cenário se abre com as nuvens de Anna e Nella Jones no quarto de Nellas, compartilhando uma taça de vinho e pegando o atraso depois de ficarem sem contato por um tempo.O padrasto de Nella, que estava ausente da vida de Nella por um tempo, acabou de voltar e está sentado na sala. As duas garotas estão animadas para vê-lo e começam a flertar com ele, provocando-o com seus corpos e deixando-o desconfortável. Elas o convidam para se juntar a elas no quarto, onde se despem e começam a se beijar. O padrasto do Nellas hesita no começo, mas as garotas são persistentes e ele eventualmente cede aos seus avanços. Elas se revezam chupando os seios uma da outra e se comendo, antes de passar para uma foda hardcore. Nelladad gosta de assistir as garotas se dar prazer e é eventualmente acompanhada pelas nuvens de Anna, que se reveza fodendo com ele. Elas terminam se revezando cavalgando seu pau e gozando em todo o rosto dele.
