シーンは、ネラスの部屋にアンナ・クラウドとネラ・ジョーンズがいて、ワインのグラスを分け合い、しばらく連絡が取れなくなった後に追いつくシーンから始まります。しばらくネラスの人生を休んでいたネラスの義父が、ちょうど戻ってきてリビングに座っています。2人の女の子は彼を見て興奮し、彼といちゃつき始め、体をいじめて彼を不快にさせます。彼らは寝室に一緒に入るように彼を誘い、そこで彼女たちはランジェリーに脱ぎ捨て、キスを始めます。ネラSの義父は最初は躊躇していますが、女の子たちはしつこく、彼はやがて彼女たちのアドバンスに屈します。彼女たちは交代で胸を吸い合い、お互いを貪り、ハードコアなセックスに移ります。ネラダッドは女の子たちがお互いを悦ばせるのを見て楽しみ、やがてアンナ・雲が加わり、交代でアナを犯します。彼女たちが交代で彼のチンポに跨り、顔中に射精して終わります。.