Anna clouds és Nella Jones kezdi a jelenetet a Nellas szobájában, akik egy pohár boron osztoznak, majd felzárkóznak, miután egy ideig nem érik el a kapcsolatot. Nellas mostohaapja, aki egy ideje már hiányzott Nella életéből, most tért vissza és a nappaliban ül. A két lány izgatottan várja őt, hogy elkezdjenek flörtölni vele, testükkel izgatják és kényelmetlenítik. Meghívják, hogy csatlakozzon hozzájuk a hálószobába, ahol levetkőznek fehérneműre és smárolni kezdenek. A NellaS mostohapapa először tétovázik, de a lányok kitartóak és végül engednek az előrelépéseiknek. Felváltva szívják egymás melleit és falják egymást, mielőtt áttérnének egy kemény dugásra. Nelladad élvezi, hogy nézi a lányok is csatlakoznak hozzá és élvezik egymást, végül meglovagolja egymást a felhőkön. Anna végül megfordítja a farkát és megfordítja.