Die Szene beginnt mit Anna clouds und Nella Jones in Nellas Zimmer, die sich ein Glas Wein teilen und nach einiger Zeit der Berührung nachholen.Nellas Stiefvater, der seit einiger Zeit nicht mehr im Leben von Nellas ist, ist gerade zurückgekehrt und sitzt im Wohnzimmer.Die beiden Mädchen sind aufgeregt, ihn zu sehen und fangen an, mit ihm zu flirten, necken ihn mit ihren Körpern und machen ihn unbequem. Sie laden ihn ein, sich ihnen im Schlafzimmer anzuschließen, wo sie sich zu ihren Dessous ausziehen und anfangen zu küssen. NellaS Stiefvater zögert zuerst, aber die Mädchen sind hartnäckig und er gibt schließlich ihren Avancen nach. Sie saugen abwechselnd an den Brüsten des anderen und essen sich gegenseitig aus, bevor sie zu hartem Ficken übergehen. Ncordella genießt es und beobachtet die Mädchen, die sich gegenseitig verwöhnen, und schließlich von Anna gesamt werden, die sich umdreht und auf seinem Gesicht reitet.