Три задивљујуће транссексуалне жене упуштају се у дивљу и несташну тројку истражујући своју сексуалност померајући своје границе пред камером. Свака од њих је права богиња са облинама на свим правим местима и несташним сјајем у очима који обећава бескрајно задовољство и узбуђење. Почињу полако, задиркујући једна другу нежним додирима и заводљиво лижући усне, али убрзо су сви голи и спремни да крену. Акција се брзо загрева, при чему се свака жена наизменично угађа једна другој вештим рукама и устима, а јауци задовољства испуњавају собу.