Två fantastiska tjejer som heter Lily Cade och Georgia Jones väntar på att deras vän ska komma. Tjejerna är mycket upphetsade. De planerar också att ha sex med varandra. Tjejernas vän kommer. Tjejerna har ett långt samtal med honom. Efter samtalet börjar tjejerna att kyssa varandra. Båda tjejerna är väldigt heta. De har sexiga underkläder på sig. De tar av varandra kläderna. Flickorna börjar att onanera med sina händer. Båda brudarna är mycket våta. Flickorna använder också sina fingrar för att onanera varandra. Sedan tar tjejerna fram sina favoritleksaker och börjar njuta av lesbisk sex. Tjegerna använder sina leksaker väldigt snabbt. De njuter av varje ögonblick av sitt kön. Brudarna använder också sina tungor för att äta varandras fittor. I slutet av deras kön kommer de båda i en mycket stark orgasm.